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英伟达800V白皮书2.0机会点推荐

2026-08-13 未知机构 four_king

#液冷：明确在Gen3Powershelves、busbar、连接器100%使用液冷，液冷应用边界拓展逻辑得到强化。Q3行业需求起量大陆厂商逐步进入业绩兑现，看好板块性行情，优先推荐业绩兑现度高：冰轮环境、鼎通科技、金富科技、五洋自控等；关注弹性品种申菱环境、同飞股份、中石科技、科创新源、捷邦科技。#BBU：提供了配置BBU和不配BBU两种方案供客户选择，但明确下一代机柜BBU功率要提升，我们估计电芯用量要增加。我们认为不用太在意官方选配这个事，选不选BBU最终还是终端定，之前官方也一直是选装，但从台厂、日韩电芯厂订单的反馈，终端的装配率估计很高。BBU除了备电，还与超容协同起到平抑功率波动的

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