美股复盘:强势方向——半导体/AI硬件链大规模风险重新暴露(re-risking):算力租赁与服务器:CoreWeave(CRWV)大涨20%,上调全年资本开支指引,在手订单1040亿美元;超微电脑(SMCI)涨19%,上调2027财年营收指引;Nebius云业务营收同比暴增514%。光通信:Lumentum(LITE)涨13%,业绩与下季指引双超预期,带动Coherent、Ciena等跟涨。半导体个股:英特尔(INTC)定增落地后涨3%;SPCX限售解禁后大涨9%,该股空头持仓高达2亿股且解禁后仍高企,空头回补助推行情;SK海力士涨4%(HBM持续强劲、NAND供需改善),美光(MU)涨1%