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AI产业叙事变化与硬件链修复
2026-08-03
未知机构
Yàng
软件端:
大模型产业成为资金拥挤后的投资选择,国内开源模型发展成效显著,提升大模型出海性价比,Kimi、DS、智谱重塑全球竞争格局。
Anthropic从token销售转向行业解决方案交付,Google、Anthropic和OpenAI齐头并进,引领全球模型崛起,短剧、办公、医疗、教育、工业等领域渗透率逐步提升,AI实施迎来新机会,出海应用快速崛起。
硬件端:
海外链调整已久,市场预期发生变化,未来涨价链仍是确定性叙事,第一阶段交易通胀逐渐淡化,第二阶段伴随业绩释放和技术升级。
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