本次会议围绕存储涨价背景下的手机行业相关情况展开:2026年以来DRAM、NAND持续涨价,手机端存储成本占比从早前20%-30%攀升至当前50%-60%甚至更高,多数手机厂毛利率被压缩至5个点以内甚至为负,仅华为因自有APP体系预计利润率达20%-30%。2026年Q3起手机厂采购意愿明显下降,对价格产生抵触,当前存储议价权仍在原厂但涨幅已收窄。竞争格局上美光主动收缩中国手机市场,三星份额下滑,海力士表现平稳,长鑫、长存国产存储份额提升但扩产受产能、海外设备原材料约束。此外手机出货量普遍下滑,低端机受冲击最大,DRAM已出现主动降容,苹果率先提价为行业风向标,预计2027年出货量与2026年