您的浏览器禁用了JavaScript（一种计算机语言，用以实现您与网页的交互），请解除该禁用，或者联系我们。 [未知机构]：ZX机械 NVL576方案中Switch Tr - 发现报告
回到首页 AI搜索 发现报告 发现数据
发现专题
专题报告 专题百科
研选报告 定制报告 VIP 权益 付费社群
行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要Token低空经济十五五AIGC大模型

ZX机械 NVL576方案中Switch Tr

2026-08-13 未知机构 向向
报告封面

⭕根据我们7月底最新外发的鼎泰高科深度报告，RubinUltra机柜存有基准、延期、降规、升规四种情形。 ⭕之前市场普遍按Kyber机柜延期进行交易，但昨日Semianalysis给出新解法：RubinUltra仍采用Oberon机柜，但机柜托盘布局从“10+9+8”调整为“9+18+9”，SwitchTray单柜用量翻番，同时第二层scaleup网络采用NPO，以支撑8个机柜互联的高度拓展方案。 我们认为下半年对RubinUltra方案将反复博弈，但整体保持PCB用量/规格升级的趋势。建议重点关注两个有望突破前高的方向： 28⭕年有望超预期的方向 —涨价链：AI占比及价格通胀带动ASP上修的钻针环节（鼎泰/中钨/民爆） —国产替代：尚有份额大幅提升潜力的电镀环节（东威）、检测环节（日联/奕瑞） ⭕前高对应27年附近、28年有望继续高增的新技术方向 —mSAP：1.6T/NPO需求爆发，服务器板开始渗透，超快需求有望上修（大族） —先进封装：国产先进封装（芯碁）、玻璃基先进封装（帝尔）

点击免费查看完整报告