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电力设备2H26展望国内外景气向上 AIDC

2026-08-13 未知机构 叶剑锋
报告封面

[太阳]我们认为电力设备行业2026年整体表现稳健向上，提示投资者重点关注结构性机遇。 [玫瑰]传统电网方面，“十五五”新型能源体系明确电网“适配高比例新能源”定位，叠加国网“十五五”投资规划出炉，电网投资长期可期。此外，全球AIDC基建步伐加快，相关电力设备需求旺盛，中国电力设备企业有望凭借交付周期短、性价比高、售后服务到位等优势获得订单。 [玫瑰]我们仍认为全球电力大周期开启端倪初现，新型电力系统发展是一个长期、持续的过程，景气度或可持续至2030年，而主要上市公司订单、收入、盈利仍然在扎实的上升通道，历经调整后当前估值已进入历史低估区间，板块具备长期投资价值。 风险：电网投资不及预期；新能源装机不及预期；国际贸易政策变化和汇率波动风险。

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