礼物 西部计算机 CoreWeave业绩超预期 算租景气度持续验证
玫瑰8月11日，Neocloud龙头公司CoreWeave发布Q2财报，盘后一度大涨16%。主要亮点：（1）业绩层面：实现营收25.8亿美元（同比+112%），超出市场预期；调整后EBITDA达15.1亿美元，利润率59%；运营利润1.28亿美元，较Q1的2100万美元大幅跃升。（2）订单层面：积压订单达1042亿美元（同比+246%），Q3初再增250亿美元新客户承诺。（3）指引：全年营收上调至124-132亿美元，资本开支上调至350-390亿。 玫瑰我们认为高端算力在全球范围内依旧紧缺，在大模型加速迭代的趋势下国内算租公司有望充分受益，建议关注交付稳健、订单及业绩有望持续落地的公司。 相关标的：宏景科技、协创数据、利通电子、行云科技、盛视科技、蜂助手、赛意信息 郑宏达 谢忱 李想 王朗
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