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海力士重启中国大连NAND工厂建设 中国设备零部件出海走向现实 中信建投机械

2026-08-12 未知机构 华仔
报告封面

#事件： 根据韩媒报道，在4年停滞后，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地的二期工厂建设，预计扩产5万片/月，形成韩国高层堆叠、中国低层堆叠“双轨生产”。 #我们的观点： 1、海外客户的中国FAB将是中国半导体设备出海的第一站，随着全球景气复苏，多个fab预计将重启。 近期海力士正接触多家国产设备厂商，部分已获相关订单。 2、全球景气度加速，海外设备交期普遍拉长至1年以上，缺设备、缺零部件的情况下，中国设备【出海】已越来越近，从中国区fab走向海外区fab。 重视本轮高景气带来的出海机遇，中国设备经历过十四五的磨练洗礼，很多环节具备很强的能力，中国制造业走向全球的故事将在十五五期间演绎。出海相关标的：1零部件环节部分公司出海较为成熟，重点推荐：富创精密、茂莱光学、新莱应材等。2设备环节出海正在加速，重点推荐：屹唐股份、盛美上海、中微公司、华海清科、华峰测控等。 中信建投机械许光坦/陈宣霖/吴雨瑄 请支持【中信建投机械团队】！

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