AI数据中心用电高增光伏或是中短期最优解看好中国设备商出海美国东吴机械

全球科技巨头发力智能算力，开启万卡集群“算力军备竞赛”，带来大量用电需求。 2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势，谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。 根据CNBC报道，美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW，并将在2030年达到104-130GW 全球科技巨头发力智能算力，开启万卡集群“算力军备竞赛”，带来大量用电需求。 2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势，谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。 根据CNBC报道，美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW，并将在2030年达到104-130GW，约占美国总发电功率的16%，而2022年该占比仅2.5%。 只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求，其中光伏加储能方案最为理想。 地热受地域限制较大，核电因历史事故而公信力不足，且两者的建设周期都比光伏长。 光伏电站的建设周期短，一旦完成审批，通常在几个月到一年内就能完工，且不受地理位置限制，只要有阳光就能发电。 因此，光伏成为大多数数据中心的理想选择；谷歌、Meta等科技巨头的光储项目正在陆续落地。 在美国制裁进口光伏成品并补贴本土产能，推动制造业回流美国的大背景下，只有美国本土生产的电池等核心光伏零部件才能满足美国的政策要求。 因此，我们看好美国光伏玩家陆续扩产，中国光伏设备商美国订单放量在即。 投资建议：重点推荐HJT整线龙头【迈为股份】、串焊机龙头【奥特维】。 风险提示：签约项目进展不及预期，政策不及预期，政治风险。