根据SemiAnalysis的RubinUltra NVL576架构概览,服务器滑轨产业链迎来显著利好。当前Oberon机架采用“10+9+8”的托盘布局,而RubinUltra Oberon调整为“9+18+9”,其中NVLink Switch托盘数量从9个增至18个,总量提升30%。此外,英伟达GB300/Rubin的1U液冷计算托盘虽仅占1U高度,但内部集成高功耗芯片,进一步推动服务器滑轨需求增长。服务器滑轨赛道呈现量价齐升态势。