- 宏观策略:关注注意力转换时刻,A股窗口期已至,反弹空间待评估;固收市场震荡寻底;政策提速推动K型经济收敛,大类资产配置需关注K型分化影响;大跌后市场或有变化,反攻如期而至;7月非农后海外流动性展望需谨慎。
- 行业研究:
- 医药:AI制药对CXO影响分析,市场主线轮转下CXO空间评估。
- 非银金融:行业研究方法更新。
- 房地产:核心城市先行,市场星火燎原。
- 食饮&农业:预调酒市场潜力分析,厄尔尼诺对鱼油影响及投资梳理。
- 大化工:赔率和胜率均表现良好,原因分析。
- 散运:矿石发运与厄尔尼诺影响下26H2散运市场高度预测。