当前MLCC业界出现部分客户为获取料源不惜加价2-3倍的抢货现象,主要原因是AI需求拉动市场景气周期上行。国巨表示,产能利用率、客户新项目及长约需求均显现市场持续回暖,AI相关客户倾向提前锁定产能。产业调研显示,8-10月将是国内外MLCC原厂新一轮涨价周期,且本轮将针对渠道+直销全面涨价。与散单现货价不同,当前原厂MLCC涨价频次和速度高于预期。MLCC板块作为科技反弹的中军板块,建议重视国内头部原厂,首推头部企业【国联民生电子】。