玫瑰玫瑰玫瑰零部件弹性强call 正帆科技 目标市值空间2X 华西机械
#1、受益中国大陆晶圆制造大扩产，公司主业高纯工艺订单（以集成电路为主），同比大幅提升，且订单毛利率、净利率指标大幅改善！ #2、26Q1半导体零部件gasbox高增，批量供货华创、拓荆、中微等，考虑到前道订单设备高增，我们预计26/27年收入CAGR不低于70%，我们预计27年gasbox收入体量有望接近20亿级别！ #3、二级市场对公司石英等零部件业务（汉京）严重低估，已进入东京电子、日立等设备厂商及台积电、华虹等供应链，#汉京目前产能保守预计已经超过20亿，27年有望达到30亿！将受益海内外石英等紧缺，是公司弹性最大的业务板块！ 玫瑰玫瑰玫瑰投资建议：零部件作为本轮调整最大的硬科技细分赛道，新的配置窗口期已经来了！主业100亿+gasbox150亿+汉京300亿，一年维度目标市值550亿！
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