天风电新 再CALL潍柴动力
————————————基于当前指引，预计26-27年归母净利润140、190亿元，19、15XPE；其中预计27年AIDC电力相关利润70亿元+：柴发37亿（5500-6000台）+气发25亿（1000台）+SOFC10亿（250MW）。以当前指引看，AIDC电力30XPE+主业15X，可看3900亿市值。看好#公司27年及后续主电源上修弹性。假设27、28年海外AIDC装机量30、50GW，考虑其他气电需求、海外燃机/气发/SOFC供给后，测算27、28年电力缺口19、26GW，需要中国主电源作为补充供给。1、气发：
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