天风电新再CALL一体化CCL板块性超预期预告有望来

【天风电新】再CALL一体化CCL ：板块性超预期预告有望来袭，当前对应27年仅10X不到0710——————————随着海外链的企稳，叠加宝鼎业绩超预期（连拉两个板），我们判断涨价链有望提前启动，故再CALL一体化CCL。前天宝鼎业绩预告，超预期的为子公司金宝CCL利润（Q1不赚钱，Q2大几千万），正如我们此前所说CCL一体化Q2即能兑现利润，有望实现【板块性同环比成倍增长】，近期在市场风格影响下已调整至较低位置。继续重点推荐一体化CCL，核心标的27年业绩和估值如下：【建滔积层板】：100%电子布自供，按照均价300元/张，27年利润250亿，估值8X。【建滔集团】：27年按照持股积层板61%+原有业务50亿，合计200亿，估值4X。【金安国纪】：50%电子布自供，按照均价270元/张，27年利润87亿，估值9X。【华正新材】：按照均价270元/张，27年FR 4利润29亿，叠加其他业务4亿，估值9X。【宝鼎科技】：铜箔自供，27年均价270元/张，CCL并表10亿，铜箔4亿，叠加主业4亿，估值15X。———————————欢迎交流：孙潇雅/张童童