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光通信 等五大产业景气与格局分析
2026-08-10
未知机构
张博卿
核心要点
光通信
进口禁令概率与影响
短期内全面禁止中国光模块进口的概率极低,因中国厂商占全球产能70%,若断供,北美数据中心可能停摆2-3年。
长期来看,美国推动供应链自主可控趋势已明朗。
厂商受影响程度排序
按生产地排序:中际旭创 < 新易盛 < 其他厂商(含索尔思等)。
去美国建厂对毛利影响不大,但海外生产效率低、产能提升慢、良率差。
产业链影响
FCC仅对最终产品认证,核心器件(光器件、光芯片)不受额外管控。
北美厂商订单增多但产能有限,代工产业链受益。
电子布
内容缺失,未提供相关要点。
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