新闻解读20260809 原文

2026年08月10日00:39 言人发00:02 每天十分拆解新背后的。大家好，今天是钟闻逻辑2026年的8月9星期天，我是董小姐。上周的号国内科技板出了一定程度上的修复行情，我一起看一下背后的力到底有有持性。块现们来这个动没续 言人发00:17 首先全球的科技板的都是大量的集中在美市。我先看一下美科技板在走到哪里了，块龙头国场们来国块现它的种效持不持。美科技板在上周也是很明的反，反背后其并不是基本面这龙头应还续国块显弹这个弹实有多大的改善，或者是金面上有重大的修复，重要的原因是美政策火力全的支持。在去的一资层国开过这周，我同罕的看到了美的政部和美手去干了日元的率。然地方并不是两间们时见国财联储联预汇当这个为了拯救日本的金融市，它上真正的意是了低美的期利率，定美的金融市。场实际图为压债贷长来稳国场 言人发01:01 后我看到美利率确是走低，美股票市出反，同美元指也走弱，形成了一随们债实国场现弹时数这个个跷跷板效，也提振了有色金和金。金是一修复到了应属贵属黄举4400美元每盎司位置。也是我之这个这个们前跟大家聊到的，美的政策是配合美最大的需求，就是在美的中期之前，最大的可能国国国内国选举尽来降低不确定性，定金融市。所以地方所的最大的可能性，大家都能看到各种各的作来稳场这个说尽够样动比如像政部部森特，配合媒体演了一，就是了一小，要定金融市。另外美央说财长贝个戏递张纸条稳场国行美也是住市力，不惜被大家疑它的立性，也配合美的政部做了一系列的安排，联储顶场压质独问题国财除此之外，有包括最近美各部布的一些的据。些据往往能影美的政策。还国个门发关键数这数够响联储这些据上在也能看到很微妙的向于展示利好。数现够倾 言人发02:08 比如布的美七月份的就据，份非就据大家外界的疑是比多的。因说刚刚发国业数这农业数质声还较为这个据常出大幅的整，大幅的修正，大家得你据到底可不可靠的。在七月份数经会现调让觉这个数问题这个关的上，它布的月度就据，是比大家期中的低很多。在目前的市上，大家键时间点发这个业数预当这个场会把它解成利好。因美相于考到就不佳的，那么加息的概率也大幅度的下降，是读为为联储当虑业问题这个有利于金融市的定。除了据之外，下周美布通的据，比如像场继续稳这个数国还会发胀数说CPI的据，数PPI的据，那么通的据又是美盯的第一指，影是比大的。如果按照在的数这个胀数联储标响还较现这个趋看的，那么很可能据布出之后，是低于市期，是大家所希望看到的。势来话这个数发来还场预还 言人发03:01 因去的一月，原油大宗商品出了明的价格下降，造成一串的效。其最近为过这两个现显这个会连连环应实大家看到洲的一些家布七月份的亚国发CPI据的候，已是在走低了。今天中布的居民消价格数时经国发费指是同比只增了数长0.5%，是偏低的。那么其他的洲家布的据也是似，所以美布这个亚国发数类国发这个据的候大概率也是走低。美看到通有走弱的，那么他加息的概率或者迫性就降低数时联储胀趋势这个紧会也是有助于美股在目前的位置上持或者是有小幅的上。这个这个维涨 言人发03:40 那美市什么候到，始段性的感受力呢？我大概率出在今年的十月份到国场时涨头开阶压们认为这个会现11月份，也就是美的中期埃落定的那段了。就像我才所到的，最近它的反是由于一些国选举尘时间们刚说弹政策保航。中期果已出之后，各各位很多的政策始的候，短期的航就撤驾护选举结经来规开谋长远时护会离，而且那候股市中的一些又再次出。比如像人工智能公司的本支是不是增个时当隐忧会现说龙头资开会速下降。美是就是基于考始表或者是加息。那么中美之的种摩擦在那候不联储这边长远虑开缩间这个时会始加，包括券市的不定性，最近段已有一些麻，那么未不不定会开剧债场稳这时间经烦来会会这个稳经继大，造成一些串，所有的些我都有可能在那，因一些重要的事件束之后始续扩联这们说个时间点为结开显 。体于海外市，就是短期相，中保持警惕。现总对场对乐观线 言人发04:42 我再回到市看一下科技板。如果海外的科技道形成一串影的，那么们国内场来块说赛对国内会个联响话刚才基于我美股票市科技板的分析的，人理解在最近的一月里面，它并不构成一们对国场块话个这两个时间种拖累。那么的科技板是需要回到自己的基本面、金面以及政策面上去分析。首先金面在国内块还归资资最近的一周略有改善，之前的候是金大幅的流出，尤其是在七月份。最近一周的是略定这时资这时间显稳尤其是人投者之前是去杠杆，那么最近一周金是有小幅的回流，是一好象。但是金个资这资这个迹这个资的流量不足大，不足支整的科技板向上生感，向上整体的去推，更多是一种行还够够撑个块产兴奋动还业道不同的分化。如果某中有它特殊的利好，尤其是一些短期的重要的事件的酵，那么是能赛个产业当发够把它上上去的。大多的板在候是要通一震，通波性的下降找一底部，而不带数块这个时还过个荡过动来个是向上的机，我看到哪些行道在短期之有可能酵？这个会们业赛内会发 言人发05:56 首先第一是机器人道，人形机器人在下周有一事件，它的第一股也就是机器人始申上个这个赛个语数开购市。往往有一些跟性的道，就上形成一些，也吸引金的注意。除此之外，像海这个会进报舆论会热点会资外特斯拉，它的第三代机器人的量，也是在夏天，也是有一情的期待。产应该这个会兑现这个会个绪两个加在一起的，就是于板形成一力。再加上机器人板在去的一月里话对这个块来说会个动这个块过两个时间面，是受到了其他科技道的拖累，出了明的下滑。在的估值占的位置也比的合适，赛现显现这个这个较这方向可以看一下。个 言人发06:38 除此之外，像商航天道，下周的候我也有一定的机去酵。主要是美的业这个赛时们说会发这个刚刚国SpaceX出消息，斯克传马预计说2026年的候，时spacex的年度收入到会达200美元。接做亿紧着会产 品更新迭代，之后有可能年收入到会达2000千美元。然地方我有一定大的成分，因亿当这个们说画饼为斯克常干种事儿，马经会这2000美元不知道什么候才到，但是在先把它出，提振一下市亿时会达现说来情，也打中和一些手的想象空。以前的候大家可能看的是场绪这个会顺带着开国竞争对间时SpaceX在的现收入。但是斯克既然有量去么大的一，那么是不是中的些市的与者，未面的也马胆画这个饼国这场参来对是的一新城大海，那么想象空就可以打。所以商航天道不被的消息这样个这个间开业这个赛会会这样带动往上掠走一下，下周我注。这个们关 言人发07:36 除此之外，有就是有色金和金板，其在上都已有所表了。我已提前跟大家还属贵属这个块实经现们当时经聊到，背后重要的短期力量就是美元走弱，形成一板效，有一短期的抬升。过这个这个会个跷跷应会个当然也是跟他前期跌幅比大的位置比低有。们较处这个较关 言人发07:58 除此之外，有最近包括美于略金源的作也是不，也是大家重新意到了它的重要还国这边对战属资动断让识性。最近美宣布要花国这边刚刚30美元投入到一些的目中，美也不希望被中卡脖亿关键矿产项开发当国国子，但是他的目，我水解不了近渴。因任何一的勘探立，最出中这个开发项们说远为个矿产项终产这个间都是以年算的。所以消息本身是能引起本市的注意，到有色金略源品的重要程来计这个够资场认识属战资度，把它往上再抬升一下。但是它短之有法提供更多的供，就形成一些机。那么在时间内没办给这个会会今年年尾和明年年初的候，也就是美中期束之后，美不作上得更加的不客气，中美时国选举结国会会动变之的系不再次得略？到那候，略源平可能又被做一牌打打去，在本间关会会变显紧张个时战资会当张来资市中去形成。场当热点 言人发08:57 所以我把一大就是有色金、略源品以及金放在一起排序的，目前受益于美元的走弱们这类属战资贵属来话 其他三都能得一定的支力。但是金相得的最弱，因它并有太多的所的人工智实们个够获撑贵属对获为没谓能略价值，它排的是更靠后的。有色金其排的位置要比金更好一些。一些略源品，包括像战属实贵属战资稀土，可能排的位置更好一些。所以于金，我利用次短期的反，可能是落袋安的一会对贵属们说这弹为个机。那么于其他的，可以略看的更一。会对两类长远点 言人发09:35 以上就是我出一些新向的道。最后我再花几句一下之前大家注度比多的一些方向们说现动赛们话点评关较第一就是科技道中的光模方向。在上周出了一定程度上的反，但是持性并不。个赛当块这个这个现弹续强就像我之前所到的，在们说2026年上半年，板一飞天，背后的一大力是各路金爆。但是这个块冲动资团在最近的一月股价下跌的程中，抱的瓦解程度不。也就是它有提供一触底向上反这个过当这个团够没个弹的一更的力，那么板是要略慎。个强劲动这个块还显谨 言人发10:14 除此之外，新道，我其早一月左右的一直在跟大家聊方向也一直是保持很大的创药这个赛们实个时间这个，一直把它定位成一洼地道。在也是逐步的走了出，不管是香港市中的新，是乐观个赛现来场当创药还内地市的新。目前道的基本面以及政策面相都不，再加上金可能也有更多入提供场创药这个赛对错资会场来支力，所以方向仍然值得看。撑这个 言人发10:41 有一道，天也引起了大家的注，就是房地。北京是在周末宣布限一步的松，就还个赛这两关产这边购进绑是五房子，社保的要求也只有一年了。不是一大的向，全的房地的政策都环内买这个会会个风标认为国产要始向上拉抬了，我人并不么理解。因放眼全去看，有几城市在有限的本。其大开个这为国没个现购资实家都已放了老百姓去了，只不在的成交量是上不去，是重返，很多房地经开让买过现还这个问题还积难产公嘶的回血是困。所以短之靠某一城市的某一政策的略微松去提供支力，是不还难时间内仅仅个项绑撑还 太。现实A股市中有太多的道要优于它，不一定要于一老。场当赛执着这个赛 好了，以上就是我今天聊到的所有的容，更多的咱明天再，拜拜。以上所有容和料供们内们继续内资仅参考，不构成任何投建。股市有投需慎。资议风险资谨