关于可能限制或禁止中国数据中心组件的报道,验证了美国本土光学供应商的长期看涨案例,这得益于供应链保障和国家安全。
市场份额背景(2025年):全球数据通信以太网收发器市场规模约为220亿美元。中国前三大供应商——Innolight(约占20%份额)、Eoptolink(约占十几个百分点份额)和Accelink(低个位数%份额)——合计服务全球市场超过40%(累计收入超过90亿美元,其中80–90%销往美国客户)。Innolight单独占据高速(800G/1.6T)模块的30%至40%份额。
主要受益者:COHR(Coherent):被视为最大的潜在受益者。