出海领航，服务全球——安永助力中企出海服务手册

安永助力中企出海服务手册 目录 1出海趋势解读与洞察 ◼中企出海趋势热点◼出海企业的阶段性挑战◼出海企业关键能力解读 2安永出海一站式专业服务介绍 ◼安永出海服务体系介绍◼安永出海服务案例分享 3关于安永 ◼安永介绍◼安永中国海外投资业务部介绍◼联系我们 前言 在全球经济发展多元化的浪潮中，中国企业出海已成为国家战略的重要组成部分，尤其是国有企业，作为国家经济的支柱力量，肩负着拓展国际市场、提升国际竞争力的历史使命。近年来，中国企业出海呈现出加速发展的态势，从“一带一路”倡议的深入推进到新兴市场的深度布局，中国企业在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。然而，出海之路机遇与挑战并存：一方面，全球市场的广阔空间、新兴经济体的崛起以及国际产业链重构带来的新机遇，为中国企业提供了前所未有的发展契机；另一方面，复杂的国际政治经济环境、多元化的文化差异、严格的法律法规以及日益激烈的市场竞争，也对中国企业提出了更高的要求。 为助力中国企业在出海征程中稳健前行，安永精心准备了《安永助力中企出海服务手册》，旨在为中国企业提供一站式、全方位、专业化的出海解决方案，涵盖战略规划、投资交易、财税人资、全球供应链管理以及信息化建设等多个关键领域。通过系统化的服务架构，我们能够为企业从出海战略的顶层设计到落地实施的每一个环节提供精准赋能，助力企业在全球市场中实现战略布局优化、资源配置高效以及运营效能提升。 安永出海服务团队由具有丰富国际经验的资深专家组成，他们长期深耕海外市场，熟悉国际规则与当地商业环境，具备卓越的跨文化沟通能力和专业素养。同时，安永具备完善的全球资源网络，与各国政府机构、国际组织、金融机构以及行业领军企业建立了深度合作关系。凭借安永全球资源平台，我们能够为中国企业提供从市场调研、项目评估到落地运营的全链条服务支持，确保企业在海外市场的每一步都走得坚实而有力。 多年来，我们凭借专业的服务能力和高效的执行团队，成功为众多中国企业提供了出海服务，积累了大量经典案例。从大型基础设施项目的海外布局到高端制造业的全球产业链整合，从新能源领域的海外投资到数字经济的跨境拓展，我们始终以客户为中心，以专业为保障，为中国企业在海外市场的发展保驾护航。 在新的国际经济格局下，中国企业出海不仅是企业自身发展的需要，更是国家战略的重要支撑。我们希望通过这本手册，为中国企业提供更具针对性、前瞻性和实用性的出海指导，助力中国企业在全球市场中展现更大作为，为国家经济的高质量发展贡献更多力量。 出海趋势解读与洞察 中企出海趋势热点 随着全球经济发展多元化的趋势愈发明显，成为跨国企业已不只是一种选择，而是一种必选项。中国企业出海的驱动因素包括外部因素和企业本身的内在因素。 在国家“一带一路”战略的引导下，中国企业国际化的步伐愈发加快，越来越多的中国企业正在加速全球化发展布局，以出海作为企业价值的新增长点，赋能企业韧性发展。 2024年，中国企业出海潮方兴未艾 中国全行业对外直接投资达1,628亿美元，同比增长10% 中企海外并购总额为307亿美元，交易数量为422宗 中企对外承包工程新签合同总额共计2,673亿美元，同比增长1% 中国外交坚持守正创新，为中国高水平对外开放创造了有利环境 内外部因素共同助推，中国企业加速出海 ◼地缘风险与国际贸易壁垒增加：中国企业通过在地化运营来应对风险◼政策支持全球化合作：高质量共建“一带一路”机制支持国际化◼国内经济增速换挡：走出国内内卷，海外发掘新增长引擎◼新兴市场发展迅速：海外新兴市场快速发展，消费者未被满足需求为中企带来新的发展机遇◼中企国际竞争力提升：产品力、品牌力、创新力显著提升，产业上下游生态被认可 中企出海趋势热点 随着全球经济发展多元化的趋势愈发明显，成为跨国企业已不只是一种选择，而是一种必选项。中国企业出海的驱动因素包括外部因素和企业本身的内在因素。 在国家“一带一路”战略的引导下，中国企业国际化的步伐愈发加快，越来越多的中国企业正在加速全球化发展布局，以出海作为企业价值的新增长点，赋能企业韧性发展。 绿地投资正引领海外扩张的新浪潮 先进制造与运输和TMT是出海投资并购热门行业，采矿与金属业是唯一录得并购金额和数量双增长的行业 海外投资并购速度放缓，绿地投资成为中国企业出海的主要模式之一 上市出海企业行业分布情况（%）：先进制造与运输、TMT、采矿与金属是出海三大热门 国资出海重点国别及行业 投资区域主要集中在亚洲地区，占比为51%，或与投资行业主要为能源及基础设施相关，标的所处国家多为发展中国家 国企出海投资重点聚焦于电力行业，占比58%，与全球对迎接能源及稳定电力供应的需求增长相契合 出海企业的阶段性挑战 然而，中企出海取得成功的历程并不平坦。实现国际化战略目标的同时，中国企业也遭遇着国际化运作带来的各种风险，包括但不限于法律法规和政策风险、市场竞争和品牌建设问题、供应链和物流管理需求、海外市场招聘和管理当地的人才的挑战，如果没有处理好以上问题，会为企业带来资源的消耗，阻碍企业出海道路上的发展。 在战略筹划阶段，企业如何精准地评估不同市场的潜力、风险和竞争态势，选择最适合的市场，是出海首要面临的难题。确保全球化战略实施的路上，企业如何评估自身资源和能力，制定合理的资源配置计划，也是出海的难关。对于不同国家的政治、经济、法律等风险，企业需要有效地识别和评估，并制定相应的应对策略。 在市场进入阶段，企业面对着如何适应目标市场的文化、法律和商业环境的挑战，实现产品和服务的本地化是企业出海成功的第一步。在开创阶段，合规性、组织筹建与人员配置、跨境资金管理、系统过渡、吸引并招聘具备国际视野和跨文化沟通能力的人才等难题需中企加以解决。 在经营发展阶段，企业正式地扮演着当地商业世界的成员角色。因此，如何在激烈的市场竞争中保持优势，有效地管理文化差异，建立包容性企业文化，优化全球供应链网络以降本增效，防范当地合规风险，多准则适应与报告是中企出海历程上必须思考的问题。 在退出转型阶段，企业将经历重大的改变与动荡。企业需思考如何在出售、清算、重组等退出方式中选择最适合企业利益的方式，除此之外，还面临着退出税务筹划制定、资产妥善处置、知识转移、供应商关系处理、数据迁移与备份等挑战。 出海企业关键能力解读 出海企业要在国际市场中取得成功，在应对不同阶段挑战时，需具备各个领域的关键能力，例如：在战略策划时需具备的海外业务定位及目标，市场进入阶段的进入模式，经营发展阶段需具备的个税筹划规划、员工派遣管理，退出转型阶段的退出交易全流程规划能力等。 ►中企出海在全球化战略上，需明确目标市场、进入模式、资源配置和风险控制，制定长期规划。提升本地化运营能力，不仅要深入了解目标市场的文化、法律和商业环境，还要灵活调整产品和服务。面对海外不稳定的风险因素，需建立风险评估和预警机制，制定应急预案，有效应对出海当地环境的政治、经济等风险。 ►在全球财税上，企业需熟悉目标市场的税收政策，合理进行税务筹划，降低税负。有效对跨境资金进行管理，建立高效的跨境资金管理体系，确保资金安全与流动性。财务合规与报告层面上，需遵守国际财务报告准则，确保财务信息透明合规，运用金融工具对冲外汇风险，减少汇率波动的影响。在人力管理上，企业需培养和引进具备国际视野和跨文化沟通能力的人才，吸引并培养本地人才，以增强企业在出海路上的竞争力。 ►在全球供应链布局上，需优化全球供应链网络，识别和评估供应链风险，提升本地化采购与生产能力，在目标市场建立本地化采购和生产体系，提高响应速度，确保供应链稳定。同时，也需建立高效的物流和仓储体系，确保产品及时交付，实现供应链上的降本增效。 ►在全球数字化发展上，需注重遵守出海数据安全法规，保护用户隐私，防范数据泄露。提升整合全球信息系统的能力，实现数据共享和业务协同。并有效地对出海网络进行安全保障，建立网络安全体系，防范网络攻击，力保出海业务的连续性。 安永出海一站式专业服务介绍 安永出海服务体系介绍 安永的出海服务体系以系统性和实用性为核心，围绕“1个目标、2大原则、3个层面、4个阶段及5个能力”进行精心设计，旨在为企业提供全面、科学且高效的出海指导方案。 具体而言，“1个目标”是指推动中国企业高效融入全球市场，实现可持续发展；“2大原则”强调以客户为中心，需求导向和协同创新，长期赋能；“3个层面”涵盖战略层、战术层及执行层；“4个阶段”包括战略筹划、市场进入、经营发展和退出转型阶段；“5个能力”则聚焦于战略交易、合规风险、财税人资、链通全球及数智出海。 安永出海服务体系介绍 基于“1个目标”和“2个原则”，我们将“3个层面”“4个阶段”和“5个能力”作为模型的三个核心维度，通过这一多维度的框架体系，对企业的出海方案需求进行快速、精准的定位。 通过对出海服务内容进行结构化的整合，我们能够全面分析企业在不同发展阶段的具体需求，结合其行业特点、市场环境以及战略目标，快速匹配最适合的对应方法论，从而为企业量身定制个性化的出海解决方案。 以目标为导向、以原则为指导、以维度为支撑的出海服务方案设计，能够帮助企业更高效地应对国际市场的复杂性和多变性，从而更好地实现其全球化发展目标。 ►阶段四：退出转型 安永出海服务案例分享 某全球领先制造企业 ◼案例背景：某全球铝箔龙头为规避贸易限制，计划在欧洲投资建厂以满足当地增量需求。 安永解决方案 客户需求 项目实现效益 ◼满足欧洲市场未来的市场需求同时规避欧美国家对中国部分产业的出口限制◼评估欧洲市场需求与竞争格局◼筛选最优建厂选址并规划产能 ◼分析欧洲目标市场规模及竞争格局，协助筛选高潜力细分市场并落实关键成功因素◼搭建“国别-区域-城市”的漏斗型筛选模型，协助筛选潜在工厂选址方案◼搭建财务模型验证投资可行性 ◼协助客户深层次了解欧洲市场的发展情况，识别关键成功因素，为客户筛选最具吸引力的市场及细分领域 ◼通过多维度分析，帮助筛选出最佳建厂地址，并通过财务模型预测投入、盈利、回收期等指标◼依托安永全球网络资源，助力海外工厂落地，实现高质量出海 安永出海服务案例分享 某国内领先消费品企业 ◼案例背景：中国某电动二轮车头部企业为突破增长瓶颈，计划加速国际化进程，寻求海外市场突破与全链路能力升级。 安永解决方案 客户需求 项目实现效益 ◼“高质量”产品生态：提供与市场需求吻合，潜在规模更大的产品组合 ◼全面梳理国际化布局现状、规划及发展痛点，对企业全球化能力进行评估 ◼深度研判海外市场增长机会◼制定相应的市场进入策略◼突破海外销量困局 “强保障”生产供应：选择辐射范围更大、成本更低、风险更小的生产供应体系 ◼结合全球经济宏观形势、市场进入难易程度、关键竞品布局现状及动向分析等协助进行全球竞争策略制定 ◼“广覆盖”营销策略：明确全球化的品牌发展模式与营销策略 ◼基于全球竞争策略细化市场进入策略，包括产品、商业模式、品牌、生产及供应链布局、渠道及服务策略等，进行重点市场投入产出分析 “国际化”组织保障：对标全球领先国际化组织案例，实现全球化高效组织管理 ◼“多元化”合作模式：与本地合作方开展技术、供应链、与销售合作 安永出海服务案例分享 某国内领先通讯集团 ◼案例背景：某领先通讯公司需响应国资委要求、集团国际化战略要求和境外资金管理需要，开展境外司库管理体系业务规划。 安永解决方案 客户需求 项目实现效益 ◼实现境外资金集中，减少资金闲置 ◼帮助企业搭建境外一体化资金池，打通境内外资金跨境通路，开展跨境资金统一调度和全球配置 ◼解决大量资金闲置 境外资金管控风险降低 ◼助力企业构建境外账户体系，实现境外资金全量可视可控，开展境外资金监控，防范境外资金风险 ◼降低融资成本 ◼防范境外资金风险 ◼境外资金运作收益、税收减免效益提升 ◼提供股权架构设计、管理架构设计的相关建议 ◼提升资金调度能力 ◼降低税收政策不确定性及国际金融