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广发科技周日谈第163期：AI与科技行业周观点

2026-08-02 未知机构 邓轶韬
报告封面

发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. 科技板块受AI相关情绪扰动，相关个股短期出现补跌或估值修复行情二、分行业观点 1. 通信：光互联基本面强劲，28年需求已清晰，光芯片DSP等核心物料缺货至28年，供给调整后后续有望回升，行业看好长期2. 传媒互联网：游戏板块因资金再平衡与经营改善出现修复，电影板块因进口片数据良好存修复机会，大模型技术迭代持续，看好结构性机会3. 计算机：国产AI多模态模型持续升级，定价权强化，商业化路径分化；国产算力可替代海外，算力租赁订单落地，算力瓶颈逐步破除4. 电子：北美四大云厂商26年资本开支均上调，谷歌云等收入高增，AI基建仍处快速发展阶段三、风险与关注 1. AI技术迭代不及预期，算力供应紧张，商业化兑现慢于预期2. 海外云厂商需求不及预期，行业产能过剩超预期

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