建投食饮 杨骥 万辰鸣鸣更新推荐 继续高速开店 好想来试水新鲜零食业态
礼物门店数：参考抖音口径（已开通团购门店数），#7月万辰系净增门店超1400家、很忙系净增亦超1400家，较6月净开继续提速，预计26年1-7月已累计净开店5k-6k家，全年预期上调至万家。 #好想来试水新鲜零食业态，7月26号好想来天津旗舰店开业，面积500平，涉及新鲜零食卤味区域。 红包投资观点：看好龙头门店天花板提升至4-5w家，在整体消费疲软环境下，双寡头开店持续超预期，充分验证业态竞争力，26年盈利预测仍有上修空间，27年将迎来大部分存量门店回本，业态稳定性继续增强，继续重点推荐。#鸣鸣很忙目标市值1000亿人民币（38%空间）、万辰目标市值600亿（40%空间）。 烟花8月其他标的：安琪酵母（可交债或近期有望落地+乳清蛋白价格持续高位，#酵母蛋白供不应求、27年景气度仍将延续，目标市值500亿、40%空间）； 巴比食品（估值已回落至15x以下+100%分红股息率6%+外卖高基数影响边际走弱+#小笼包门店已开至500家、全年超预期概率大）； 联系人：杨骥/张家祯/高畅
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