建投食饮 杨骥 观点推荐更新 乳业周期反转年 白酒十年周期大底年 零售连锁变革大年 继续强
玫瑰①乳业周期反转年：上游牧场先行、下游乳企恢复、深加工成长。继续先推优然牧业、现代牧业；关注伊利蒙牛 玫瑰②白酒十年周期大底年：继续强推贵州茅台，关注安徽白酒龙头古井、迎驾 玫瑰③零售连锁变革大年：继续推荐#万辰（目标市值600亿）、鸣鸣很忙（目标市值1000亿）；万辰很忙参照抖音口径，#7月万辰系净增门店超1400家、很忙系净增亦超1400家，较6月净开继续提速，预计26年1-7月已累计净开店5k-6k家，全年预期上调至万家。好想来试水新鲜零食业态（天津首店）。 烟花8月其他食饮标的：#安琪酵母（可交债或近期有望落地+乳清蛋白价格持续高位，#酵母蛋白供不应求、27年景气度仍将延续，目标市值500亿、40%空间）。#鱼子酱行业龙头推荐，预计9月上旬入通。 具体内容详见本周周报报告和公众号“csc研究大消费和食饮团队” 联系人：建投大消费&食饮杨骥团队
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