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海外CSP厂商云收入提速,验证AI需求:
- 谷歌云收入增速82%,利润率近36%,在手订单达5140亿美金;
- 微软云、AWS收入增速分别达43%、37%,下季度微软Azure增速指引45%;
- 云服务涨价趋势持续,反映下游AI需求强劲。
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国产模型端进展:
- KimiK2参数规模全球领先;
- DeepSeek走性价比路线,利好AI应用生态开放。
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国内AIAgent应用布局及商业化潜力:
- 腾讯Workbarley上线三个月MAU超2000万,未绑定单一模型,集成智谱、Kimi等多模型;
- 阿里、字节等跟进布局,商业化潜力初显。