- #软件吞噬论逐渐修正,AI安全及AIInfra软件企业迎来大幅上涨
经历一季度极度悲观的情绪后,美股软件指数(IGV)从4月底开始持续修复。部分业绩超预期、具备AI受益逻辑的个股表现突出,特别是AI安全及AIInfra领域的软件公司。具体表现为:
- AI安全领域:FTNT(+92.1%)、PANW(+85.1%)、CRWD(+71.3%)等网络安全企业大幅上涨。
- AIInfra领域:Snowflake(+114.9%)、Datadog(+102.7%)涨幅翻倍,MongoDB(+34.5%)、Elastic(+41.7%)表现亮眼。
- DevOps工具需求:JFrog(+未完整数据)需求旺盛。
- 研究结论
当前市场情绪逐渐修复,AI安全及AIInfra软件企业因业绩超预期和AI应用逻辑而受益,股价大幅上涨。看好AI应用相关的投资机会。