DeepSeek V4上线，或催化国产AI板块
- DeepSeek V4系列模型于4月24日上线并开源，包括：
- Pro版本：总参数1.6T，激活参数49B，支持上下文长度1M，满足高性能研发需求。
- Flash版本：总参数284B，激活参数13B，支持上下文长度1M，满足经济高效部署需求。
- 华为云MaaS模型即服务平台已提供支持，提供免部署、一键调用DeepSeek-V4-Flash API的Tokens服务。
前沿大模型GPT-5.5发布，谷歌和Anthropic双强联手，重视海外链
- OpenAI于4月23日发布GPT-5.5和GPT-5.5 Pro，已向ChatGPT和Codex付费用户开放。
- GPT-5.5在编程、专业任务、科研等领域全面领先Anthropic的Claude Opus 4.7及谷歌的Gemini 3.1 Pro。
- 4月24日，谷歌计划向Anthropic投资最高400亿美元，其中100亿美元以现金形式投入，剩余300亿美元取决于Anthropic业绩目标达成情况。
- 谷歌通过云业务向客户提供服务接入Anthropic的Claude模型，并开始与AWS和Azure展开竞争。
谷歌发布第八代TPU
- TPU 8t（大规模训练）：
- Scale up：单SuperPod超节点芯片数从9216扩容至9600，共享高带宽内存达2PB，ICI带宽提升2倍。
- Scale out：引入Virgo网络架构，单芯片横向扩展带宽升至400Gbps，单Virgo网络可连接13.4万颗TPU，可扩展至百万级集群。
- TPU 8i（高并发推理）：
- Scale up：采用Boardfly互联拓扑，1024芯片配置下最大跳转次数从16跳压缩至7跳，单SuperPod超节点从256颗扩容至1152颗。
- Scale out：基于Boardfly拓扑延伸，搭配OCS光路交换动态链路重构。
- 冷却：均采用第四代液冷。
坚定看好全球AI产业链，重视“光网络四杰”投资机会
- 推荐标的：
- 全球AI产业链：中际旭创、新易盛、源杰科技、英维克、华工科技、亨通光电、中天科技、天孚通信、光环新网、大位科技、奥飞数据、新意网集团、润泽科技、中兴通讯、紫光股份、欧陆通、宝信软件等。
- 受益标的：长飞光纤、长光华芯、永鼎股份、远东股份、杭电股份、宏景科技、协创数据、网宿科技等。
- “光网络四杰”推荐标的：盛科通信、杰普特；受益标的：仕佳光子、锐捷网络。
