广发机械 专用设备跟踪 行业基本面强劲 继续看好光 半导体 玻璃基板相关设备

光设备

Formfactor、Chroma、泰瑞达等测试公司均表示CPO测试需求增长，其中Formfactor的SLT业务高增受益于此；Chroma获得i3环节测试设备订单。关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术等CPO设备，以及联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份等光模块设备。

半导体设备

爱德万上调2026年全球ATE市场规模至130-145亿美元（SOC 105-115亿美元，Memory 25-30亿美元），较4月大幅上修；泰瑞达预计WFE市场2028年达2500亿美元，ATE市场达200亿美元。字节、DeepSeek推出新模型。持续看好半导体设备，重点关注长川科技（昇腾测试机）、强一股份（国产算力探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份以及精测电子、微导纳米、迈为股份等。

玻璃基板

凯盛科技拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线；蓝思放出TGV、光互联等岗位。认为玻璃基板可见度提升，未来半年至一年将不断催化。重点关注帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。

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