- 核心观点:持续看好光通信、半导体及玻璃基板设备行业,关注华为超节点发布及国产算力发展。
- 光设备行情:
- 旭创投资者交流:2027年1.6T需求不变,800G需求上调,NPO产业趋势明确,看好“光”设备行情。
- CPO设备关注:罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术。
- 光模块设备关注:联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌(珈蓝特)、和林微纳等。
- 半导体设备:
- 华为将在WAIC大会上正式发布Atlas950超节点真机。
- 长鑫科技上市在即,预计2026H1收入1100-1200亿元,归母净利润500-570亿元。
- 持续看好半导体设备行业。