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广发机械关于玻璃基板的思考与回应 20260705 23

2026-07-05 未知机构 墨
报告封面

#关于台积电的传闻。周末有传言称“台积电CoPoS初代或不采用玻璃基板，且从未考虑使用玻璃中介层”，经过我们求证，此为2024年的【冷饭新炒】；对于台积电，该中试线位于采钰厂区，2026年2月启动设备交付，预计2026年6月全面建成并投入工艺验证，从其设备配置来看，基本确定不会是简单的临时载板；我们仍然维持台积电CoPos第二代上玻璃基板的判断。 #多关注台积电以外的厂商。三星电机投资22亿元与住友化学成立玻璃基板合资公司，三星的玻璃基板中试线已于去年拉通，设备厂商反馈明年三星的TGV设备需求量将有【数倍】增长，我们建议大家除了台积电以外的厂商。 我们认为玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化，国内几家玻璃基板的厂商下半年也将陆续进入招标阶段。继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。 孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔

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