广发机械半导体设备跟踪金海通强一业绩持续超预期继续强调半导体设备

#封测端设备持续超预期。 金海通26Q1实现营收2.84亿元，同比+120.77%，环比+31.09%，归母净利0.83亿元，同比+221.54%，环比+60.06%，扣非归母0.81亿元，同比+233.17%，环比+63.39%；强一股份前段时间的业绩预告，26Q1归母1.06~1.21亿元，同比+654.79%~+761.60 【广发机械】半导体设备跟踪：金海通&强一业绩持续超预期，继续强调半导体设备 #封测端设备持续超预期。 金海通26Q1实现营收2.84亿元，同比+120.77%，环比+31.09%，归母净利0.83亿元，同比+221.54%，环比+60.06%，扣非归母0.81亿元，同比+233.17%，环比+63.39%；强一股份前段时间的业绩预告，26Q1归母1.06~1.21亿元，同比+654.79%~+761.60%，扣非归母1.05~1.12亿元，同比+735.64%~+855.13%；封测设备的业绩率先启动，据我们了解，后续长川科技、华峰测控、精智达、矽电股份的业绩也将持续超预期，继续坚定看好半导体设备。 #海外封测设备率先创新高。 Formfactor（探针卡）、Keysight（测试仪器）与泰瑞达（测试机）等具备【光】逻辑的海外半导体设备，率先创新高，显示封测端受益于先进制程与存储扩产，同时，封测端作为CPO技术的主要卡点，Formfactor、Keysight、泰瑞达、爱德万、MPI等通过收购、互相合作等深度介入光电测试，国内相关公司也在积极介入。 #积极关注具备光逻辑的半导体设备。 关注强一股份（昇腾核心供应商，应用于光领域220Ghz的薄膜探针卡在研）、华峰测控（受益模拟景气，8600持续突破，光测试设备在研）、矽电股份（探针台在两存验证，联讯探针台供应商）、迈为股份（深度参与硅光芯片切割）、长川科技（受益于爱德万禁运，业绩确定性高）、精智达（DRAM高速FT测试机国内领先，HBM CP测试机持续突破）、精测电子（存储大客户不断突破，接连获得存储订单）等，其他关注以及存储敞口较高的微导纳米、金海通等。 欢迎交流。