广发机械半导体设备跟踪泰瑞达爱德万Q2业绩继续超预期测试设备逻辑持续强化

【广发机械】半导体设备跟踪：泰瑞达&爱德万Q2业绩继续超预期，测试设备逻辑持续强化0729 #泰瑞达26Q2业绩超预期。26Q2收入13.3亿美元（原预测值11.5-12.5亿），同比+104%；营业利润4.5亿美元（原预测值3.45-4亿），同比+373%，业绩超预期。此外，#泰瑞达还表示2030年全球测试机市场规模有望达到200亿美元。 #爱德万业绩超预期，#大幅上修26年业绩预测。公司26Q2收入3675亿日元，同比+39%；净利润1748亿日元，同比+93.8%，业绩均超预期。公司同步上修26年业绩预测，全年收入预测从14200亿日元提高至17140亿日元（+21%），净利润预测从4655亿日元提高至6600亿日元（+42%），核心来源于AI驱动的逻辑和存储测试机需求超预期增长。 #继续看好国产半导体测试设备。测试设备环节是兼具“下游扩产放量”+“β芯片复杂度提升”α的量价齐升环节，也是国产化率相对较低的弹性环节，坚定看好。 #推荐组合：长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份等，以及前道的精测电子、微导纳米、迈为股份等。