昨日(7月29日),全球测试设备龙头爱德万发布超预期FY26Q1业绩,并大幅上修全年收入及利润指引,同时将其对CY2026年SoC与存储测试机全球市场规模的预期中值上调了约19%。这一边际变化强力验证了AI驱动的测试需求正从GPU全面扩散至ASIC、CPU及DRAM等推理芯片,确认了整个测试设备赛道进入由技术复杂度驱动的结构性量价齐升周期,为国产替代厂商打开了超预期的增长空间。关注:长川科技(国内SoC测试机龙头,直接受益于AI芯片测试需求外溢和国产替代)/华峰测控(国内模拟及功率测试龙头,向SoC领域拓展)/联讯仪器/精智达(在存储测试领域取得关键突破,直接受益于国产存储厂商扩产及自主可控需求)。