广发机械半导体设备跟踪推荐H200确定被禁积极关注国产算力链

#H200禁止入华。 1月14日，据路透社报道，知情人士透露中国海关人员表示H200人工智能芯片不被允许进入中国；我们认为，近期叠加千问发布产品、DS于春节前后发布模型、两存上市提速等催化，有望带动国产算力行情；我们坚定看好相关半导体设备。 #华峰测控。 8600（GP 【广发机械】半导体设备跟踪推荐：H200确定被禁，积极关注国产算力链 #H200禁止入华。 1月14日，据路透社报道，知情人士透露中国海关人员表示H200人工智能芯片不被允许进入中国；我们认为，近期叠加千问发布产品、DS于春节前后发布模型、两存上市提速等催化，有望带动国产算力行情；我们坚定看好相关半导体设备。 #华峰测控。 8600（GPU测试机）在测试通道数、频率及并行处理能力上国内领先，已经开启小批量量产验证，在国内外多家客户DEMO，明年预计将获得较大量级订单突破，公司由于未涉及存储，前期涨幅较小； #强一股份。 逻辑方面，公司已经切入B客户、H客户等头部算力芯片客户，有望随着国产卡放量；存储探针卡方面公司已完成面向HBM、NORFlash、DRAM的2.5DMEMS探针卡产品交付或初步验证，叠加海外探针卡紧缺，26年有望放量，公司的业绩释放确定性非常高，充分受益于存储+国产算力”放量； #长川科技。 深度绑定H，存储测试机明年将迎来放量元年，布局CP、FT等测试，明年有望达到15e+；同时GPU测试机明年开始将在H系的算力芯片测试机占据相当份额，同时为平头哥（阿里）独供，竞争力强劲，明年增长确定性高，公司“存储+商业航天+国产算力”三重贝塔，且均为产业链核心； #精智达。 高速FT测试机领域国内领先，在客户端积极验证，近期有望出结果，明年在两存的带动下，订单/收入有望实现高增，同时SOC测试机样机有望于今年推出； 其他关注迈为股份、微导纳米、矽电股份等，具体细节欢迎交流。