广发机械专用设备跟踪关注华为超节点发布继续看好光半

• 专用设备跟踪：

  • 华为超节点发布：关注华为将在下周WAIC大会上正式发布Atlas 950超节点真机，持续看好光设备行情。
  • 旭创交流：旭创表示2027年1.6T需求不变，800G需求上调，NPO产业趋势明确，持续看好“光”设备。
  • CPO设备：关注罗博特科、联讯仪器、强一股份、科瑞技术。
  • 光模块设备：关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。

• 关注国产算力：

  • 华为Atlas 950：华为将在国内正式发布Atlas 950超节点真机，持续看好半导体设备。
  • 长鑫科技上市：预计2026年上半年收入1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元。

• 半导体设备：

  • 核心设备：强调长川科技（昇腾测试机）、强一股份（昇腾探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通。
  • 其他设备：强调精测电子、微导纳米、迈为股份等。

• 玻璃基板：

  • 钛昇科技：台积电COPOS核心设备供应商，玻璃基板业务预计2027年下半年进入试产阶段。
  • 可见度提升：未来半年到一年将有不断催化，强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。

• 太空光伏：

  • 长征十号乙回收：实现全球首例海上网系回收工程化落地。
  • 关注公司：关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等。

欢迎交流。孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔