广发机械专用设备跟踪长鑫上市在即看好半导体设备赛道

光设备业绩高增光设备业绩高增 联讯仪器26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比增长802%-926%，26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比增长229%-288%；华盛昌2026年6月伽蓝特实现净利润2500~2900万元，同期交付约1亿元。下游源杰科技、新易盛业绩强劲，高盈利带动行业积极扩产，建议积极关注光设备赛道。 光模块设备相关标的包括：联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。 长鑫上市相关动态长鑫上市相关动态 长鑫将于近期正式上市；海外市场中，三星与海力士分别和英伟达、博通等签订存储芯片供应协议，存储行业持续性进一步增强；WAIC大会上华为正式发布Atlas 950超节点真机，持续看好半导体设备赛道。 半导体设备相关受益标的包括：长川科技（昇腾测试机）、强一股份（国产算力探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、精测电子、微导纳米、迈为股份等。 玻璃基板板块催化玻璃基板板块催化 蓝思科技与Intel签订备忘录；LPKF大幅上修TGV TAM市场规模，玻璃基板板块的市场可见度已明显提高，未来半年到一年将有不断催化。 相关受益标的包括：帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技、大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。