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广发机械半导体设备跟踪长鑫上市与光模块设备高增

2026-07-26 未知机构杜佛光

核心观点：坚定看好半导体设备#光设备业绩高增，积极关注光设备行业。
关键数据：
- 联讯仪器：2026年上半年归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%；2026年第二季度归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%。
- 华盛昌：2026年6月伽蓝特实现净利润2,500~2,900万元，同期交付~1亿元。
- 下游企业：源杰科技、新易盛业绩强劲，高盈利带动行业积极扩产。
研究结论：
- 光模块设备关注：联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。
- 长鑫上市：长鑫将于明天正式上市。
- 国外动态：三星与海力士与英伟达、博通等。

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