台积电7月营收同比增长44.7%,达到4675.8亿新台币,环比增长5.6%。公司上调全年营收与资本支出预期,预计2026年资本支出将达600亿至640亿美元,全年美元营收增速将略高于40%。台积电、SMIC、三星等上调代工价格,行业景气度高企,维持供不应求态势。报告继续坚定看好半导体设备行业,并强调长川科技(昇腾测试机)、强一股份(国产算力探针卡)、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备企业。新增关注欧康诺。