- 核心观点:台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片代工价格,涨幅最高达10%,以应对成本上涨压力,此举验证了半导体行业的高景气度。
- 关键数据:台积电上调代工报价涉及7纳米及更先进制程,已与客户展开磋商;存储价格在可预见的将来不会下降,行业持续供不应求。
- 市场背景:本轮半导体设备大涨始于今年5月初,产业链订单预期集体上调,下半年存储订单有望落地,国产算力处于放量前夕,设备景气度持续高涨。
- 研究结论:基于“价格”是衡量行业供需关系的直接指标,当前存储价格稳定且行业供不应求,坚定看好半导体设备行业。
- 推荐组合:长川科技、强一股份。