广发机械 专用设备跟踪 长鑫上市在即 坚定看好半导体设备

#光设备业绩高增。联讯仪器，26H1实现归母净利润5.1-5.8亿元，同比+802%-926%，26Q2归母净利润3.91-4.61亿元，环比+229%-288%；华盛昌，2026年6月伽蓝特实现净利润2,500~2,900万元，同期交付~1亿元；同时下游源杰科技、新易盛业绩强劲，强高盈利带动行业积极扩产，积极关注光设备。 光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）、和林微纳等。 #长鑫上市。长鑫将于明天正式上市；国外，三星与海力士与英伟达、博通等签订存储芯片供应协议，存储行业持续性进一步增强；WAIC大会华为正式发布Atlas 950超节点真机；我们持续看好半导体设备。继续强调长川科技（昇腾测试机）、强一股份（国产算力探针卡）、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。 #玻璃基板。蓝思科技与Intel签订备忘录；LPKF大幅上修TGV TAM市场规模；我们认为玻璃基板的可见度已经明显提高，未来半年到一年会有不断催化。继续强调帝尔激光、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技、芯碁微装等。 欢迎交流。 孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔