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中信电子电子板块情绪触底与产业景气向上

2026-08-02 未知机构芥末豆

电子板块整体情绪反馈：本周电子板块整体下跌4.6%，排名29/30。细分板块中，半导体下跌4.9%，光学光电微涨0.5%，消费电子下跌4.7%，元器件下跌5.2%，其他电子零组件下跌5.6%。
市场波动原因：受海外降息预期反复及存储去杠杆压制，科技板块波动较大；周五随着去杠杆接近尾声，叠加政治局会议利好与长鑫科技上市催化，存储、设备、国产算力等方向集中反弹。
7月板块表现：7月电子板块整体下跌23%，排名26/30。成交端来看，7月周度电子板块成交金额环比分别为+2%、+6%、-11%、-11%、-4%。
研究结论：前期杠杆与拥挤风险已充分出清，卖压衰竭，板块情绪迎来阶段性底部。后续有望迎来反弹。

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