电子行业2023年投资策略：周期触底可期，布局景气与自主可控

电子行业2023年投资策略报告指出，周期触底可期，布局景气与自主可控。半导体设计、半导体设备与材料、消费电子、PCB和被动元件是值得关注的领域。其中，半导体设计板块有望在23年年中触底，股价有望提前1-2个季度反应；半导体设备零部件板块，受到美国新限制措施的一定干扰，但随着国产化的紧迫性提升，设备零部件企业的工艺覆盖率和高端制程渗透率将加速提升；消费电子行业战略窗口期地位得到确认，XR行业有望在硬件大年中积极发展；PCB行业经过多轮调整，整体处于估值低位，有望具有较大成长潜力与弹性空间；被动元件行业在2022Q4率先触底回暖，行业分销商价格及原厂稼动率均有小幅回升，长期趋势向上，但短期仍需把握行业复苏节奏。建议关注半导体设计板块的周期反转机会，半导体设备、材料、零部件的国产替代机会，AR/VR新终端带来的消费电子产业链机会，高端PCB赛道机会等。

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