东北计算机 20260802行业周报 国产开源模型最优解 AI应用重启

行情复盘：计算机(中信)指数本周上涨3.87%,创业板指数本周下跌3.93%，上证指数本周上涨0.47%。板块周涨幅前三为科蓝软件(46.08%)、立方控股(44.52%)、普联软件(44.01%)；周跌幅前三为魅视科技(-18.84%)、紫光股份(-15.83%)、浪潮信息(-15.82%)。 行业观点： 1.国产开源模型迅速发展，tokens成本更具备优势，相关IT企业有望凭借行业know-how在垂类应用中迎来重估，同时Q2业绩有些率先释放；2.AI应用除了coding外，办公、工业、医疗教育等渗透率正在逐步提升；3.关注AI叙事新变化，新技术升级带来的涨价线依然会是后续主线；4.继续关注回调后的海外链变化。 行业重要新闻： 💡国内 1. 7月27日长鑫科技登陆科创板，盘中涨超530%，市值达3.61万亿元居A股首位，超越英特尔。（来源：红星新闻） 2.月之暗面开源全球首个3万亿参数级模型Kimi K3，30分钟登顶Hugging Face趋势榜。（来源：科创板日报） 3.字节跳动启动AI组织调整，飞书产品团队并入豆包，飞书GTM与火山引擎整合为ToB新组织（来源：科创板日报） 4. AI短剧近两月涌现多部爆款，抖音上半年新增22.19万部、播放增量5157亿，多只AI 应用概念股涨停。（来源：科创板日报） 5.福建移动等在厦门启动福建首个全栈Token工厂，部署超1300P算力，聚焦AI算力服务与数据跨境出海。（来源：人民邮电报） 🌍国际 1.美银上调Cloudflare、Palo Alto、SentinelOne、CrowdStrike目标价，称AI推动网安需求持续增长。（来源：财联社） 2.苹果计划推出以新版Siri AI为核心的智能家居中枢、新款Apple TV及升级版HomePod mini。（来源：财联社） 3.三星电机8月1日起上调MLCC价格30%，太阳诱电9月1日起再度提价（来源：财联社） ☎️
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