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开源传媒：国产前沿模型密集发布 AI需求扩散持续布局应用

2026-08-03 未知机构 坚守此念
报告封面

发布时间：2026-08-03 一、核心要点 1. 开源证券传媒团队建议聚焦AI布局，AI应用机构持仓处历史低位，筹码基本出清，是布局好时机2. 国产前沿模型密集发布，多模态模型性能接近全球头部，有望降价推动应用渗透 二、关键数据与行业信号 1. 微软2026财年Q4云服务收入同比增43%，商业剩余履约义务同比增84%2. 亚马逊2026年Q2云营收同比增37%，AI业务年化运行率破250亿美元3. 2026年AI短剧市场规模有望超400亿 三、推荐方向与标的 1. 国产模型：腾讯、快手、智谱AI、阿里等2. AI营销：辉亮科技、引力传媒、蓝色光标等3. AI游戏：华通信通、巨人网络等4. AI剧：中文在线、龙兴文化等5. 算力云：顺网科技、华泽影视等 四、风险与关注 1. 海外市场竞争加剧风险2. AI应用落地进度不及预期风险3. 模型降价不及预期风险

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