随着AI数据中心向百万GPU集群演进,光互连核心器件成为产业链瓶颈。海外光通信龙头Lumentum(LITE)CEO Michael Hurlston在RAISE Summit上指出,用于AI数据中心的磷化铟(InP)激光器供应缺口已超过存储产业,成为制约AI基础设施扩张的重要因素。Lumentum虽拥有5座InP晶圆厂,但整体产能仍较客户需求低30%以上,其中EML激光器供需最为紧张。随着CPO(共封装光学)加速产业化,CW(连续波)DFB激光器需求也将持续增长。