谷歌GeminiRobotics进展超预期,大脑将激活机器人下一轮行情|国金具身智能cch1、今年以来,机器人板块步入艰难的预期消化期,相对高点板块平均跌幅约50%。市场的核心叙事:机器人大模型短期难以取得突破。一旦大脑模型原叙事被打破,板块即被激活。2、GeminiRobotics核心超预期点:GeminiRobotics2和ER2双模型组合打通任务认知-拆解-电机执行;跨本体迁移能力。3、投资建议:模型进展是非线性的,市场叙事越悲观,后续被打破的概率和幅度就越大。这轮由coding等突破带来的AI板块波澜壮阔的行情,后续将会复制到物理AI领域。我们建议关注几条线:(1)头部AI模型公司及其