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华源大能源价值精选电话会：电网设备投资机会分析

2026-07-29 未知机构 WEN
报告封面

发布时间：2026-07-29 一、核心要点 1. 本次为华源大能源价值精选系列电话会第一期，聚焦电网设备投资机会，后续还将开展电力公用、氢氨醇、矿山绿电等方向的会议 2. 电网板块前期因风格极端切换出现非理性下跌，回调幅度达30%-60%，目前估值处于合理水平，具备投资性价比 3. 电网设备行业基本面出现明确改善，配网、特高压两大方向均有积极变化，相关标的业绩与估值弹性有望释放 二、核心投资线索 1. 配电网板块：招标制度改革后，设备价格、招标金额、中标格局均出现积极变化，2026年上半年招标金额提升明显，利润率有望修复 2. 特高压板块：上半年招标与核准金额大幅增长，后续还将受益于海上风电深远海并网需求，带动直流输电业务增长 三、风险与关注 1. 配网招标改革后的落地效果需持续跟踪，若后续政策执行不及预期，业绩修复节奏可能放缓2. 特高压项目审批与开工节奏受电力供需、能源结构调整等因素影响，存在不确定性3. 需关注电网投资实际落地进度，若不及前期预期，将对相关公司业绩产生压制

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