谷歌、GEV等海外龙头企业财报持续验证AIDC电源赛道高景气度,行业需求可见度延伸至2030年:谷歌上调全年资本开支,追加150亿美元投入;GEV、INNIO、瓦锡兰、BE订单交付大幅超出市场预期,多家企业同步上调在手订单目标,加码产能扩张并上调至2030年长期产能规划,行业长期需求确定性清晰至2030年。潍柴CSP客户新突破,备电柴发增长动能充足。潍柴二季度北美核心客户Generac已与两家CSP客户均已达成供货协议(将于27和28年交付),二季度公司新增10亿美元的追加订单。当前位置赔率与胜率兼具,持续重点推荐!