长江汽车高伊楠团队 潍柴动力 基本面无忧叠加AIDC主电兑现在即 底部位置持续重点推荐

【长江汽车高伊楠团队】潍柴动力：基本面无忧叠加AIDC主电兑现在即，底部位置持续重点推荐！太阳潍柴基本面无忧，二季度业绩预计录得较好增长。主电内燃机2.5mw产品已完成UL认证。下游供不应求，一但产品推出有望迅速获得订单，预计9月订单开启大幅提速。27年燃机产能爬升到3500-5000台，供给端也给于足够空间。#作为全球少数具备充足产能且可进入美国市场的AIDC电源龙头，潍柴燃气机在量、价、利润率上均有进一步超预期空间，27年发电板块利润弹性显著！太阳新一轮市值底已至2500亿元，燃气机出货在即，AIDC电源业绩弹性迎来释放。主业26年约110亿元，对应市值1100亿(10倍估值)；27年aidc电源业绩70亿➕(柴发6000台40亿元，燃气机1000台起步30亿元)，对应市值1400亿元(20倍估值)，主业+aidc电源底部市值2500亿。红包主业+AIDC主备电源向上市值超5000亿元，2026、2027年业绩147亿和190亿（220亿，若燃气机2000台下），27年利润有进一步向上弹性，27年估值仅13x（11x，若燃气机2000台），兼具确定性和弹性，持续重点推荐！