800V将成为供电架构迭代的关键催化,主要受益方向包括柜内、柜外、板级电源等。本报告是《AIDC电源革命》的姊妹篇,重点分析800V和下一代Rubin芯片趋势:
- HVDC Powerrack是现阶段海外800V的主要实现方式,价值量提升主要在电源主机环节。
- Rubin架构带来柜内PSU功率密度提升,未来到800V后还将增设800V DC-DC降压环节。
- 板级电源价值量增加,集中在IBC、VRM环节,未来还有GaN、TLVR等技术升级。
建议关注各层级价值量集中环节:麦格米特、欧陆通、阳光电源、四方股份、金盘科技、横店东磁、芯朋微等。详细内容参考报告:-----。