长江农林牧渔2026中期策略：布局养殖周期及相关赛道
发布时间：2026-07-29 一、核心要点 1. 本次长江农业2026年中期投资策略核心为迎接养殖大周期，强烈推荐生猪、肉牛板块，饲料、宠物食品板块相关标的2. 生猪板块：行业已亏损十个月，产能加速出清，供需拐点预计在2027年，当前板块估值处于十年底部3. 肉牛板块：新周期已开启，能繁母牛存栏量持续去化，供给缺口预计延续至2028年，价格上行趋势确定4. 饲料板块：国内呈存量竞争，海外为中长期增长看点，宠物食品下半年海外复苏及自主品牌放量值得关注二、重点推荐标的 1. 养殖板块：德康牧业、温室神农2. 饲料板块：海大集团3. 宠物食品板块：乖宝、中宠股份 三、风险与关注 1. 生猪、肉牛行业产能出清进度不及预期，进口冻肉超预期冲击肉牛价格2. 饲料原料价格波动、宠物食品海外业务拓展不及预期 四、投资节奏提示 1. 无需等待产能去化完成再布局，生猪能繁母猪累计去化达3%左右即可关注股价上涨信号2. 建议等待海大、乖宝、中宠股份半年报披露后，若股价未明显回调可积极布局
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