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SK海力士26Q2量价齐增 LTA落地平滑价格

2026-07-29 未知机构大熊

26Q2业绩基本符合下修后预期，美股盘后涨1.7%。

核心观点：AI需求驱动量价齐增，LTA落地平滑价格波动。
关键数据：
- 营收79万亿韩元（qoq+51%，yoy+257%），低于市场预期（84万亿韩元）及KIS下调后预期（81万亿韩元）；
- 营业利润61万亿韩元（qoq+61%，yoy+557%），低于市场预期（65万亿韩元），符合KIS下调后预期（60.4万亿韩元）；
- 毛利率83%（qoq+4pcts）。
产品拆分：
- DRAM：ASP环比+约30%，出货量环比+单个位数百分点；
- NAND：ASP环比+约50~60%（中段），出货量环比+10~20%（中段）。
展望Q3：DRAM环比量增。

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